Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen. 1Start! 2Prioritäten 3Analyse 4Sparen 5Finanzen 6Am Ziel! Zielsetzung und Motivation Kennenlerngespräch Vorstellung XPoint24 Was macht XPoint24: Dein Begleiter für Finanzfragen Analyse-Service Update-Service Auftrags-Service Preisgarantie Schäden Immobilien Kunden-App DIN 77230 Community Weiter zur Abfrage Familienstand * Paar Paar und Kind(er) Single Single und Kind(er) Anzahl der Kinder Bewerte mit 1 von 10Bewerte mit 2 von 10Bewerte mit 3 von 10Bewerte mit 4 von 10Bewerte mit 5 von 10Bewerte mit 6 von 10Bewerte mit 7 von 10Bewerte mit 8 von 10Bewerte mit 9 von 10Bewerte mit 10 von 10 Was sind Deine Ziele und Pläne? Immobilien Auto Selbständigkeit Eigene Gesundheit Weiterbildung Altersvorsorge Kinder Familiensicherheit Sparen Kapitalaufbau Hobby Sonstiges Anmerkungen ZurückWeiter Gesundheit – Krankenversicherung * GKV/PKV |≡ Reise-KV |≡ Zahn-ZV |= Stationär-ZV |= Ambulant-ZV |- Kranken-TG |· Markiere bitte alle Punkte, die Du bereits abgedeckt hast. Anmerkungen Haftpflichtversicherung * Privat Auto Eigentum Beamter Tiere Bau/Umbau Haizöl Jagd Luft Wasser Maschienen* Ehrenamt Unsicher * – nicht zulassungspflichtig/versicherungspflichtig, auch selbstfahrend, i.d.R. bis 20 kmh Anmerkungen Arbeitskraft und Unfallfolgekosten * Berufsunfähigkeit/DU Erwerbsunfähigkeit Grundfähigkeit Dread Disease Unfall Unsicher Markiere bitte alle Punkte, die Du heute abgesichert hast. Anmerkungen Arbeitskraftabsicherung Todesfallfolgen * Risiko-LV Sterbe-GV Unsicher Anmerkungen Todesfallfolgen Immobilienbesitz * Immobilie Absicherung (WGV) Instandhaltung Zins-Änderung Nicht vorhanden Anmerkungen Immobilien Kinder * Invalidität Ausbildung Unsicher Anmerkungen Kinder Kosten und Rechtsrisiken * Hausrat Rechtsschutz Sonstiges Unsicher Anmerkungen Kosten und Rechtsrisiken Rente/Altersvorsorge * Gesetzlich Privat Unsicher Anmerkungen Altersvorsorge Pflegekosten und Pflegebedürftigkeit * Pflege-ZV Immobilien Vermögen Kinder Unsicher Anmerkungen Pflege ZurückWeiter Staatliche Förderung „WoBau“-Prämie Wohn-Riester Riester bAV VWL KFW-Förderung Markiere bitte alle Punkte, die für Dich relevant sind bzw. von Dir heute bereits beansprucht werden. VWL – Arbeitsnehmersparzulage bAV – betriebliche Altersvorsorge (durch Gehaltsumwandlung) Anmerkungen Sparen Vertragscheck Strom Erdgas GKV/Kasse DSL/Internet Girokonto Kreditkarten Mobilfunk Markiere bitte alle Punkte, die bei Dir bereits heute Anwendung finden. VWL – Arbeitsnehmersparzulage bAV – betriebliche Altersvorsorge (durch Gehaltsumwandlung) Anmerkungen Steueroptimierung (Hiermit spart man steuern) Gesundheit Altersvorsorge Berufsunfähigkeit Unfall Haftpflicht Risikoleben Rechtsschutz Elternhilfe (Weiter-)Bildung Vermietung Kinder Haushaltshilfe Nebentätigkeit Markiere bitte alle Punkte, die Du bisher bei Deiner Steuererklärung verwendet hast. Anmerkungen ZurückWeiter Finanzen und Haushaltsbudget: ein kurzer Check Haushaltseinkommen netto in € Nettoeinkommen (Eingang auf dem Konto), Mittelwert der letzten 12 Monate mit Kindergeld, aber ohne Sozialleistungen (bspw. Wohngeld) Davon Wohnen in € (Soll: 30%) Dazu gehören: Finanzierungskosten oder Kaltmiete, Nebenkosten, Strom und Gas, Telekommunikation, Steuern Davon Konsum in € (Soll: 30%) Bekleidung, Essen, Auto, Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsgüter Davon Sparen in € (Soll: 30%) Geld zurücklegen für : Vermögensaufbau, Altersvorsorge, größere geplante Ausgaben (Ausbildung, Auto, Urlaub), Sicherheitspuffer Davon Absichern in € (Soll: 10%) Versicherungen und sonstige Absicherungsmechanismen Führst Du ein Haushaltsbuch? Ja Nein Unsicher Kennst Du das "Kontomodell"? Ja Nein Unsicher ZurückWeiter Vorname Name * Beschäftigungsart Nächste Schritte * Ergebnisvorstellung Maßnahmen Umsetzung Bevorzugte Kommunikationswege * WhatsApp Telefon Email Sonstige Telefon E-Mail Anmerkungen und Sonstiges DSGVO-Einverständnis und Erstinformation * Ich bin damit einverstanden, dass diese Website meine übermittelten Informationen speichert, sodass meine Anfrage beantwortet werden kann. Ich bestätige, die Erstinformation für den Versicherungsnehmer gemäß § 15 VersVermV heruntergeladen und gelesen zu haben. Zurück Message Absenden
